Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elemental Holding SA – wiodącej w Polsce grupy kapitałowej zarządzającej spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – podjęło w dniu 5 kwietnia 2013 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru. Tym samym spółka może rozpocząć prace nad zapowiadaną na przełom I i II półrocza 2013 roku ofertą publiczną.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi otwiera przed Elemental Holding szansę na wdrożenie ambitnej strategii rozwoju w Polsce i za granicą. Emisja publiczna 24.500.000 akcji serii M umożliwi m.in. poszerzenie skali działalności spółki i zwiększenie jej potencjału produkcyjnego. Zarząd szacuje, że w najbliższym roku potrzeby inwestycyjne Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych – jednocześnie nie wyklucza dalszych akwizycji podmiotów wpisujących się w strategię grupy.

W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych. W ramach realizacji zapisów umowy, NWZA z 5 kwietnia 2013 roku podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej spółki pana Aleksandra Wasiukiewicza – przedstawiciela Enterprise Investors.

„Przemysł zarządzania odpadami i recyklingu w Unii Europejskiej osiąga roczne obroty na poziomie 137 miliardów euro i tworzy ponad 2 miliony miejsc pracy. Choć teraz – na tle państw UE – krajowa branża wypada dość blado, wprowadzenie nowego unijnego prawa może sprawić, że Polska stanie się najszybciej rozwijającym się rynkiem recyklingu na Starym Kontynencie. W 2011 roku osiągnięto w Polsce poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 27,80%, czyli 3,55 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pomimo pewnych postępów w zakresie zbierania, odzyskiwania i przetwarzania, uzyskane wartości są na zbyt niskim poziomie i nie spełniają aktualnie obowiązujących, minimalnych norm unijnych – 4 kg zebranego sprzętu na mieszkańca rocznie. Ponadto – w związku ze zmianami prawa unijnego – wymóg ten będzie obowiązywać tylko do końca 2015 roku. Następnie wprowadzony zostanie minimalny próg zbierania w wysokości 40%, a w roku 2021 – 65%. Daje to olbrzymie możliwości rozwoju dla dobrze przygotowanych spółek, takich jak Elemental Holding. W ciągu ostatnich 2 lat dowiedliśmy, że bardzo szybko możemy rozwijać się zarówno organicznie, jak i za sprawą przejęć – dzięki dużemu doświadczeniu i dobrej znajomości branży Nieustannie obserwujemy i analizujemy możliwości akwizycji podmiotów, które uzupełniłyby naszą grupę kapitałową. W roku 2012 zwiększyliśmy przychody aż o 76,4%, do poziomu niemal 900 mln zł. Nasz potencjał dostrzegają nie tylko nasi akcjonariusze, ale także znaczące na rynku kapitałowym instytucje. Mamy ambitny plan inwestycyjny – rozpoczęliśmy już prace nad prospektem emisyjnym i zapowiadaną na przełom I i II półrocza 2013 roku ofertą publiczną” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

W lutym 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę warunkowego zakupu 49,17% akcji spółki Terra Recycling SA, zaś w czerwcu 2012 roku Grupa sfinalizowała przejęcie spółki Syntom SA, zajmującej się recyklingiem metali nieżelaznych.

„Cena za akcję w niedawnej transakcji z Enterprise Venture Fund I wyniosła 2,10 zł i jest odzwierciedleniem znaczącego wzrostu wartości Elemental Holding. Warto zwrócić uwagę, że w ofercie prywatnej poprzedzającej debiut na NewConnect cena emisyjna wynosiła 1,57 zł. Oznacza to wzrost wyceny o ponad 30% w ciągu zaledwie 9 miesięcy” – dodaje Paweł Jarski.

Celem Elemental Holding jest dalsza koncentracja na rozwoju organicznym i zwiększanie udziałów w polskim i światowym sektorze recyklingu metali nieżelaznych. Grupa zamierza w pełni wykorzystać istniejący potencjał rynkowy oraz stworzyć wspólną sieć placówek operacyjnych, czego konsekwencją będzie szersza dostępność usług. Oprócz krajowej działalności, Elemental jest także obecny na rynkach zagranicznych, w tym szybko rozwijających się państwach azjatyckich. Osiągnięcie znaczącej pozycji w skali międzynarodowej, jest obok rozwoju na rynku krajowym, jednym z głównych celów Grupy.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o 88,7% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,7%).