Akcjonariusze Grupy Azoty podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) uchwalili kluczowe zmiany w strukturze kapitałowej Spółki. Przyjęte uchwały otwierają drogę do dwuetapowego procesu wzmocnienia finansowego: w pierwszej kolejności poprzez emisję do 33 726 465 akcji serii E skierowanej do Skarbu Państwa, a następnie w ramach elastycznego mechanizmu kapitału docelowego obejmującego do 40 472 173 mln akcji.

- Decyzje akcjonariuszy to ważny krok w kierunku wzmocnienia fundamentów finansowych Grupy Azoty i przywrócenia jej potencjału rozwojowego. Emisja akcji skierowana do Skarbu Państwa zapewnia spółce realne wsparcie kapitałowe potrzebne do finansowania kluczowych inwestycji w naszych podstawowych segmentach działalności. Jednocześnie sześciomiesięczny okres na przeprowadzenie pierwszego etapu podwyższenia kapitału daje nam elastyczność w przygotowaniu i realizacji transakcji w sposób najlepiej dopasowany do warunków rynkowych. Pozyskany kapitał ma być paliwem napędzającym rozwój i transformację Grupy Azoty, a nie jedynie zastrzykiem gotówki na bieżące wyzwania płynnościowe - podkreśla Marcin Celejewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Pierwszy etap: Emisja serii E dla Skarbu Państwa

Uchwała NWZ przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 33 726 465 nowych akcji serii E.

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji musi zostać zawarta nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Po transakcji udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji o znaczeniu strategicznym. Realizacja tej emisji ma na celu poprawę płynności oraz wsparcie transformacji Grupy do 2030 roku.

Drugi etap: Emisje rynkowe wspierające transformację

Kolejnym istotnym krokiem było uchwalenie zmiany statutu i upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Ten etap zakłada ewentualną emisję lub kilka emisji obejmujących łącznie do 40 472 173 akcji. Oferty będą kierowane w pierwszej kolejności do inwestorów rynkowych, a ewentualnie także do Skarbu Państwa lub innych inwestorów.

Podwyższenia kapitału będą przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej, z możliwością wyłączenia prawa poboru (za zgodą rady nadzorczej) oraz potencjalnym wykorzystaniem zwolnień z obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego.

W ramach tego etapu wprowadzono prawo pierwszeństwa dla inwestorów posiadających co najmniej 0,2% głosów (według stanu na 13 lutego 2026 r.), co pozwoli im na zachowanie proporcjonalnego udziału w akcjonariacie.

Pozyskane w ten sposób środki posłużą do finansowania dalszego rozwoju w segmentach nawozy, logistyka oraz zaawansowana chemia, w tym projektów modernizacyjnych ograniczających ślad węglowy Grupy.