Zakończyło się przyjmowanie zapisów w ramach ogłoszonego przez Azoty Tarnów wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. pragną poinformować, że 16 sierpnia 2012 r. upłynął termin przyjmowania zapisów w ramach ogłoszonego przez Wzywającego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Zapisy złożono na 1 968 083 akcji stanowiących 10,3 proc. kapitału zakładowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. podjął decyzję o nabyciu akcji w ramach wezwania.

Realizowana konsolidacja sektora chemicznego odbywa się w ramach ogłoszonej 13 czerwca 2012 r. zaktualizowanej strategii Azotów Tarnów, która została zaakceptowana przez głównych akcjonariuszy spółki, w tym Skarb Państwa. Celem tej strategii jest utworzenie europejskiego lidera przemysłu chemicznego i spółki zdolnej do efektywnej konkurencji w skali globalnej, oraz lidera polskiego rynku kapitałowego i kandydata do wejścia do indeksu WIG20. Gotówkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA „Puławy” S.A. jest pierwszym krokiem w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. przygotowują również ofertę wymiany akcji dla pozostałych akcjonariuszy ZA „Puławy” S.A. wg ogłoszonego parytetu wymiany 2,5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcję ZA „Puławy” S.A. Prace te przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka obecnie pracuje nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, który zostanie złożony w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta wymiany akcji zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu przez KNF i publikacji prospektu oraz po otrzymaniu przez Azoty Tarnów zgody na dokonanie koncentracji.

„Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA „Puławy” S.A. jest dobrym sygnałem. Potwierdza, że realizowana przez Azoty Tarnów strategia Spółki i nasze sukcesy w konsolidacji sektora chemicznego w Polsce powodują, że większość inwestorów posiadających akcje ZA „Puławy” S.A. jest zainteresowana objęciem akcji w skonsolidowanej Grupie. Zarząd Azotów Tarnów jest zadowolony, że inwestorzy zamiast realizacji gotówkowych zysków z akcji ZA „Puławy” S.A., wybrali długoterminową inwestycję w Grupę. Rozumiemy, że inwestorzy pozytywnie oceniają nasze propozycje konsolidacji i razem z nami oczekują efektów synergii z tej transakcji”- powiedział Prezes Jerzy Marciniak. – „Mamy szansę stać się jedną z największych grup chemicznych w Europie. Ta sytuacja utwierdza nas w przekonaniu, ze akcjonariuszom obu firm zaproponowaliśmy optymalne rozwiązanie. Powstanie europejskiego lidera w przemyśle chemicznym spowoduje, że połączona Grupa będzie osiągać lepsze wyniki operacyjne, a nasi akcjonariusze uzyskają wyższy zwrot i płynność dla swoich inwestycji. Ta percepcja jest widoczna w wycenie obu spółek, a przede wszystkim wkursie akcjiAzotów Tarnów, który wzrósło blisko 20 proc. w przeciągu ostatniego miesiąca" - dodał Jerzy Marciniak.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe, ani gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych ‑ w tym w szczególności akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. („Spółka”) lub Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”) ‑ ani nie jest częścią takiej oferty ani propozycji, ani nie powinien być tak traktowany. Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Wezwania jest treść dokumentu Wezwania ogłoszonego przez Zarząd w dniu 13 lipca 2012 r. (wraz z wszelkimi zmianami) za pośrednictwem UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Oferty będzie sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Spółka uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, jak i w stwierdzeniach dotyczących zamiarów, są racjonalne, nie można jednak zapewnić, że oczekiwania te okażą się prawidłowe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą one zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić lub nie w przyszłości i które mogą być poza kontrolą lub poza zdolnością przewidywania Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji wyników osiąganych w przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualnienia lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości na skutek uzyskania nowych informacji lub zajścia przyszłych zdarzeń, jak również w wypadku wystąpienia innych okoliczności. Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszego materiału lub jego treści albo w jakikolwiek inny sposób w związku z niniejszym materiałem. Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszego materiału jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszego materiału. Niniejszy materiał nie powinien być traktowany jako prognoza wyników Spółki, ani jakiegokolwiek innego podmiotu.